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铁矿石 飞奔于暴跌的道路上 市场之争进入深水区

发布时间:2015-04-26 | 关注:




4月1日,铁矿石价格跌破50美元/吨。
4月2日,大商所 铁矿石期货跌停。
延续着2014年的弱势,今年至 今的铁矿石价格还未出现真正的抬头,价格一 个台阶一个台阶地下。中国需求的放缓,而未来 兴起的新兴市场并不足以弥补中国需求增长放缓所带来的影响。因此各 大投行纷纷下调对铁矿石价格的预期。阿 
随着铁 矿石价格的不断走低,国内矿 山的经营压力逐步加大,越来越 多的矿山难以抵挡压力,产能利用率逐步走低。但矿业 界的四大巨头们,凭借着自身成本优势,丝毫不 畏惧矿价的下跌,依然保持增产的态度。
国际矿 商产能不断地释放,铁矿石 市场的供需矛盾或进一步升级,矿价地 位运行或将成为一种新的常态。 



钢市现短暂反弹矿价“无动于衷”

阳春三月,气温逐渐回升,带动了部分钢市需求。加之3月初“两会”对于环保的高度重视,国内钢 材市场借此东风迎来了久违却又短暂的上涨。
在此波反弹中,北方地 区的涨势尤为迅猛,其他地 区亦有不同程度地上涨。据“我的钢铁网”检测的数据显示,3月11日-23日,北京地区20mmHRB400螺纹钢涨幅高达340元/吨。对于许 久未见涨势的从业者,如此大幅度的拉涨,显然是乐开了花。
但值得注意的是,钢价如 昙花一现般地反弹并未传导至原料市场。铁矿石 价格依旧我行我素地向下走着。
此外,3月中国制造业PMI达50.1%,较上月小幅回升0.2个百分点,重回临界点上方;3月底还 出台了二套房贷款新政,最低首 付比例降至四成,矿价对 于种种的利好依然是视而不见。
“我的钢铁网”编制的 进口矿价指数显示,4月1日,矿价一举跌破50美元/吨关口,2日,62%品位的 澳洲粉矿继续下跌至47美元/吨,较今年年初71.75美元/吨的高点已下跌34.5%。
国内的 期货市场上铁矿石亦是连连受到重挫。截至4月2日,大连商 品交易所铁矿石期货主力1509合约走出七连阴,2日当天,更是以380元/吨跌停收盘,持仓88.3万手,成交137.9万手。
目前市 场上环保疯尽吹,加之钢 铁生产企业和铁矿贸易商的观望态度,预计铁 矿石市场跌势难止。国际主 流矿商不断增加供应,而铁矿 石最大的需求方中国,需求增幅不断放缓,供需矛 盾作为压在铁矿石市场的一座大山,已经成 为业内人士的共识,矿价的 地位徘徊或已成为主旋律。



经济增 速放缓钢铁消费进入“平台区”

中国是 目前全球范围内最大的铁矿石需求市场,在过去十年中,因中国 钢铁工业的快速发展,对铁矿 需求也快速地增长,在供不 应求的年代矿价一度飙升至近200美元/吨的高度。
但经过 十年的飞速发展,中国经 济面临调整的压力,我国的 钢铁工业也面临转型升级的挑战。
在今年的“两会”上,国务院 总理李克强在作政府工作报告时指出,今年GDP增长目标为7%左右。国内经济增速放缓,钢材需 求的增长也将进一步缓慢。
中国钢 铁工业协会副秘书长王颖生在日前的公开会议上表示,2014年钢铁 主要下游行业增速回落,产品库 存普遍处于历史高位,钢铁消费峰值“平台区”特点显现。
数据显示,2014年房地产开发投资增10.5%,同比回落8.8个百分点;基建投资8.7万亿元,同比增21.5%;汽车产 销分别同比增长7.3%和6.9%,总体呈 现平稳增长态势,但产销 增速比上年分别下降7.5和7个百分点。另外多 数机械产品产量增速出现放缓或延续负增长态势;主要大 家电产品的产量亦出现下滑。
据王颖生介绍,2014年全国钢材消费量约10.46亿吨,同比增加约1700万吨,增幅仅为1.7%,增速为十年来最低值,其中部 分品种出现负增长。他认为,钢铁行 业无论是供应还是需求将长期处在低速增长区间。


矿价不 足半百主流矿市场之争白热化

近两年,全球铁 矿石进入产能释放的高峰期,但中国需求的放缓,尤其是 目前看来未来的新兴市场无法弥补中国需求放缓带来的影响,导致市 场供大于求的矛盾逐渐凸显,铁矿石 价格逐步下滑直至目前50美元/吨以下的位置。
和国内矿山相比,淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG的成本要低得多,面对当前的低价,他们仍然有利可图。相关报道指出,力拓集团在2014年上半 年的平均生产成本是每吨20.40美元;必和必拓曾表示,会将铁 矿石生产成本从目前的每吨25美元降低至每吨不足20美元;FMG2014/15财年的 上半财年铁矿石成本为30美元,并定下至今年6月底降至25美元的目标。
不过在 当前的价格面前,FMG似乎有点坐不住了,呼吁限制产量,以带动价格回升。只是力拓方面表示,限制铁 矿石产量不符合澳洲的国家利益,驳斥设 限可能有助提振铁矿石交易价格的建议。
去年,铁矿石 的供求关系便已出现逆转,然而各 大矿山不惜矿价的进一步下行,数据显示,我国2014年生铁产量7.12亿吨,折合铁矿石需求量11.53亿吨。国内铁矿石原矿产量15.1亿吨,折合铁精粉产量4.19亿吨;铁矿石进口量9.33亿吨。铁矿石总供应量达到13.52亿吨。可见,铁矿石供应超过需求1.99亿吨。
为了获取更多的市场,增产依 旧是他们的态度。综合各方面数据,如果四 大矿山扩产计划实施顺利,而且不 受市场价格的影响,今年扩产目标是8000万吨,而未来 三年内铁矿石供应增量为2.8亿吨。
一边是需求的疲软,一边是坚决的扩产,相关机 构表示均不看好当前的矿价。澳大利亚政府表示,今年海 运铁矿石供应将增加1.11亿吨,而中国 钢厂对铁矿石的需求将持续疲弱,铁矿石 今年均价将降至60美元/吨。摩根士丹利更是将2015年铁矿 石价格预期大幅下调28%至57美元/吨,并把2016年和2017年的铁 矿石均价预期下调至65美元/吨和71美元/吨。


矿价低位运行国产矿“无力”应对

凭借着较低的成本,各大矿 商依然过得相对滋润,但其他 非主流矿及国内矿山在这样的价格面前已很难再坚挺。数据显示,2014年我国 原矿产量同比增长3.90%,而同期 铁矿石进口量却增长了13.8%。
山东钢 铁钢铁集团国际贸易有限公司副总经理李强笃就表示,按照目前的市场价格,世界主 流矿山不仅挤压国际中小矿山市场份额,特别是 许多高成本矿山企业;还要逼停国内矿山,抢占国内市场份额;迫使我 国铁矿石进口渠道收窄,进一步 向矿业巨头高度集中。
相较于各大主流矿山,国内矿 山因资源禀赋差;产业集中度低,抗风险能力弱;税费负 担重等因素而竞争力较低,中国冶 金矿山企业协会秘书长杨家声表示。
他在一 次公开会议中指出,2015年1月中旬,全国铁 矿企业平均开工率只有53%,其中大 型企业的开工率63%,中型40%,小型19%。
矿价不断下探,至今国 内矿企的生产积极性都不高。根据上 海钢联大宗商品数据终端数据显示,今年2月份,我国的原矿产量为7852万吨,同比减少1.7%,环比减少19.05%,同环比已连续5个月负值。
李强笃预计,2015年国内 矿减产量估计在5000至7500万吨之间。
对于今年的矿价,他认为 更大程度上取决于国产矿的退出数量,如果退出缓慢,则过多 的铁矿石充斥市场,价格仍 有进一步下滑的空间,但下滑空间非常有限;如果国 内矿山难以承受负利润经营,退出较多,则价格取向回升。


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